Создать пассивный доход в долларах США через вложение в дивидендные акции – отличная идея для сохранения и приумножения капитала. Близится повышение ставок ФРС, а значит скоро произойдёт хорошая коррекция американского рынка и откроется возможность закупить акции США со скидкой. Я отобрал 10 лучших акций США, которые платят высокие дивиденды в долларах, а значит сулят высокий доход в 2024 году.
Сразу сделаю оговорку, что ожидаемая дивидендная доходность от перечисленных ниже акций составит примерно 3,5% годовых (в долларах), но может подрасти до 4,5%, если будут благоприятные обстоятельства. Качество и надёжность отобранных бумаг оставляю за скобками, потому что оно презюмируется.
Philip Morris International Inc (PM)
Акции крупнейшей в мире табачной компании показали в 2021 году неплохую волатильность, но всё-таки рекомендуются к покупке, поскольку предлагают высокую дивидендную доходность в 4,9%. Вы могли слышать, что у Philip Morris назрели некоторые проблемы в связи с уменьшением объёмов продажи сигарет. Вас не должен пугать этот факт, потому что одновременно растут продажи нагреваемых (не горючих) продуктов, доход от которых перекрывает потери от уменьшения продаж классических сигарет. В результате общая выручка Philip Morris растёт год от года.
В планах на 2024 год увеличить долю продаж высокомаржинальной продукции с 30% до 50% и именно поэтому аналитики ожидают увеличения темпов роста акций Philip Morris на 10-12% в течение следующих нескольких лет.
Ожидаемая дивидендная доходность акции Philip Morris International Inc (PM) – не менее 4,93%.
Exxon Mobil Corp (XOM)
Акции Exxon Mobil сильно зависят от цены на нефть, которая систематически проходит цикл роста и снижения цены. Соответственно и доходность компании Exxon Mobil, и величина дивидендов будут определяться циклом цены на нефть.
Менеджмент компании выстраивает долгосрочную политику по привлечению инвесторов и стимуляции их к долгосрочному удержанию бумаг. Ввиду этого предприняты меры, которые позволяют повышать дивиденды 38 лет подряд.
Exxon Mobil не жалеет денег на смелые инвестиционные проекты в области нефтепромысла, которые окупаются в течение 3-4 лет.
Дивидендная доходность акций Exxon Mobil в 2021 году составила 3,5%, а в нынешнем году этот показатель с высокой долей вероятности будет ещё больше.
Можно сделать вывод, что Exxon Mobil Corp (XOM) заслуженно входит в топ-10 дивидендных акций США на 2024 год.
Ожидаемая дивидендная доходность акции Exxon Mobil Corp (XOM) – не менее 4,81%.
Verizon Communications Inc (VZ)
Сегмент коммуникаций недаром считают настоящей дойной коровой и Verizon Communications не является исключением из правил. Дивидендная доходность в 4,7% не оставит равнодушным ни одного инвестора, выбравшего в качестве стратегии сбор дивидендного портфеля американских акций.
Verizon отдают внушительные суммы денег в капитальные вложения, расширяют влияние в секторе 5G, спутниковой связи и транспортных коммуникаций. Словом, компания очень грамотно управляется, надёжная, устойчивая и при покупке её акций не возникает ни малейшего сомнения в правильности сделанного выбора.
Единственным минусом компании Verizon можно признать отсутствие роста акций и относительно большую волатильность. Таким образом ваша дивидендная доходность может быть несколько ниже ожидаемой, если вы не угадаете с точкой входа. Могу порекомендовать использовать стратегию усреднения, чтобы снизить риск.
Не забывайте о перспективах сети 5G, которая отличается от сетей предыдущего поколения не только многократно большей скоростью, но и надёжностью связи. Использование 5G в будущем может открыть новую эру в телекоммуникациях (искусственный интеллект, беспилотное управление автомобилями, интернет вещей, промышленные роботы), в связи с чем Verizon существенно увеличит свою выручку, а затем и сумму дивидендов.
Ожидаемая дивидендная доходность акции Verizon Communications Inc (VZ) – не менее 4,79%.
AbbVie Inc (ABBV)
Акция имеет высокий дивидендный доход в 4,7% и низкий форвардный ценник P/E ниже 10. Думаю, что на сегодня вы вряд ли найдёте более выгодное предложение на рынке американских акций, особенно если речь идёт о медицинском секторе.
Из плюсов AbbVie можно отметить ожидаемый темп роста компании на 5-9% в течение следующих нескольких лет, а также высокую степень внедрения компании в разработку и реализацию новейших лекарственных препаратов. Это можно считать своеобразными капитальными затратами.
Ожидаемая дивидендная доходность акции AbbVie Inc (ABBV) – не менее 4,17%.
Prudential Financial Inc (PRU)
Компания занимается страхованием жизни. К 2024 году акции Prudential Financial выросли на 38%, что сделало компанию одной из самых интересных на американском рынке страховых услуг. С 2021 года компания взяла курс на развитие широкой линейки финансовых продуктов, отказавшись от точечного развития направления страхования жизни, что привело к существенному увеличению выручки и привлекательности самой компании для инвесторов.
Недавно Prudential Financial продала свои предприятия в Корее и Тайване, что принесло выручку в размере 6 миллиардов долларов, которые были реинвестированы в более быстрорастущие продукты. Данный шаг позволит компании расти ещё быстрее. Отдельно отмечу, что на балансе Prudential Financial находятся облигации и кэш на сумму 400 миллиардов долларов, что позволяет предприятию практически полностью отказаться от использования заёмных средств в своей работе.
Считаю эту компанию достаточно безопасной с хорошим балансом и дивидендной доходностью. Могу рекомендовать её к покупке в ваш портфель, но выбор, как всегда, остаётся только за вами.
Ожидаемая дивидендная доходность акции Prudential Financial Inc (PRU) – не менее 4,06%.
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Классическая американская компания из оборонно-промышленного комплекса, которая платит дивиденды на уровне 3%, что гораздо выше, чем у остальных компаний из этого же сектора.
Согласно данным Bloomberg, компания Lockheed Martin получила контрактов на сумму примерно 75,8 миллиарда долларов. Реализация указанных контрактов позволила Lockheed Martin сделать выручку, которая всё равно оказалась выше, чем у следующих трёх крупнейших оружейных подрядчиков. То есть вы должны понимать, что вложение в Lockheed Martin – это инвестиция в настоящую скалу американской военной машины. Компания очень надёжная и качественная.
Дивидендная политика компании внушает оптимизм, поскольку Lockheed Martin демонстрирует постоянный рост выплат, а сами акции показали прирост в 700% за последние 20 лет.
Ожидаемая дивидендная доходность акции Lockheed Martin Corporation (LMT) – не менее 2,97%.
General Mills Inc (GIS)
Это компания, которая работает в сфере еды. Её стремительный рост на последние несколько лет обусловлен перестройкой под влиянием пандемии. Получив преимущество на рынке, General Mills не растерялись и стали развиваться в новых направлениях. Сегодня компания занимается не только человеческой едой, но и производит и реализует корма для домашних животных.
Из минусов компании можно отметить возникшие проблемы, связанные с высокими темпами инфляции. Менеджмент General Mills принял стратегическое решение переложить инфляционные издержки на плечи потребителей и не ошиблись. В итоге выручка увеличилась, а в реальном выражении компания продолжила демонстрировать уверенный рост.
Ожидаемая дивидендная доходность акции General Mills Inc (GIS) – не менее 2,95%.
Broadcom Inc (AVGO)
Акция с невероятным перформансом, которая растёт с начала пандемии по сей день, то есть в перспективе может рассматриваться не только как дивидендная американская ценная бумага, но ещё и акция роста.
За четвёртый квартал 2021 года Broadcom показали очень хорошую выручку, которая увеличилась на 15%, превысив консенсус-прогноз на 0,1 процента. Компания подтверждает свою дивидендную политику в виде большого возврата акционерам. При этом Broadcom умудряются находить деньги на байбэки.
Руководство Broadcom заявило, что рост компании продолжится за счёт укрепления лидерства во франшизах. Компания имеет очень большой потенциал в полупроводниковом бизнесе и вполне заслуженно входит в мой топ-10 дивидендных акций США на 2024 год.
Ожидаемая дивидендная доходность акции Broadcom Inc (AVGO) – не менее 2,91%.
Coca-Cola Co (KO)
Уверен, что эта компания в особом представлении не нуждается. Кока-Кола наращивает дивиденды на протяжении 59 лет бесперебойно. Недаром Coca-Cola коронована как дивидендный король.
На сегодняшний день компания занимается не только продажами классической брендовой газированной водой собственной марки, но и торгует чаем, питьевой водой и соками. Диверсификация уменьшает маржинальность компании, но отнюдь не делает её плохой, а значит Кока-Колу можно смело покупать.
Ожидаемая дивидендная доходность акции Coca-Cola Co (KO) – не менее 2,75%.
Procter & Gamble Company (PG)
Недавно компания Procter & Gamble выпустила очередной отчёт и дала акционерам повод для радости, потому что отчёт вышел лучше, чем ожидался – рост выручки составил 6%, вместо ожидаемых 3%.
Прибыльность Procter & Gamble повышается за счёт роста цен и денежный поток растёт стремительно. Картина бизнеса компании с каждым кварталом улучшается, даже несмотря на то, что растут затраты связанные с инфляцией, поскольку Procter & Gamble удалось соблюсти баланс между повышением цен и увеличением прибыли от продаж.
В 2024 году компания собирается увеличить продажи на 4-5 процентов, а прибыль должна вырасти на 3,6%. Прогноз по денежным потокам также повышен – руководство Procter & Gamble планирует вернуть акционерам от 17 до 18 миллиардов долларов в 2024 году (против 15-16 миллиардов в 2021 году), что означает хорошие дивиденды и возможный байбэк, который поддержит котировки.
Ожидаемая дивидендная доходность акции Procter & Gamble Company (PG) – не менее 2,15%.